TVRI11 e ICDI11 detalham novas ofertas de cotas com até R$ 1,1 bilhão
O fundo imobiliário TVRI11 detalhou os termos de sua segunda emissão de cotas, com volume inicial estimado em cerca de R$ 500 milhões. A oferta prevê a colocação de 4.970.178 novas cotas ao valor de emissão de R$ 100,60 por cota. Aprovada pelos cotistas em maio de 2026, a operação admite encerramento parcial, desde que seja captado o montante mínimo de R$ 40.000.069,00, equivalente à distribuição de 397.615 cotas.
O fundo poderá ampliar a captação por meio de lote adicional de até 4.970.178 cotas, correspondente a 100% da quantidade inicialmente ofertada. A distribuição será conduzida sob o regime de melhores esforços e seguirá o rito de registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Bradesco BBI foi designado coordenador líder da oferta. Segundo o regulamento, não há limite máximo de aplicação por investidor, observados os procedimentos e prazos definidos nos ambientes de negociação e escrituração.
O valor de emissão foi fixado em R$ 100,60 por cota, com base no valor patrimonial do fundo apurado no dia útil anterior à divulgação do início da oferta. Incide sobre esse montante uma taxa de distribuição primária de 0,55%, resultando em preço de subscrição de R$ 101,15 por cota. O investimento mínimo foi definido em dez novas cotas, totalizando R$ 1.011,46 já considerada a taxa.
Em movimento paralelo, o fundo imobiliário ICDI11 (Itaú Crédito Imobiliário CDI) aprovou a realização de uma nova emissão de cotas, sua terceira, com volume inicial de até R$ 500 milhões. A oferta prevê a colocação inicial de até 5.002.001 novas cotas no mercado. O valor inicial da nova cota foi fixado em R$ 99,96, tomando como base o valor patrimonial em 31 de agosto. Incide sobre esse montante uma taxa de distribuição de 1,96%, equivalente a R$ 1,96 por cota, levando o preço de subscrição inicial a R$ 101,92.
A oferta do ICDI11 poderá ocorrer em até duas séries. Na segunda série, após a primeira integralização, será adotado o Valor Atualizado da Nova Cota, apurado conforme a metodologia descrita nos documentos da oferta. O volume inicial da emissão é de até R$ 500.000.019,96, sem considerar a taxa de distribuição. Está prevista a possibilidade de emissão de lote adicional de até 25% da quantidade de novas cotas inicialmente ofertadas, o que representa até 1.250.500 cotas adicionais. Considerando o valor inicial de R$ 99,96 por cota, o volume total da emissão poderá alcançar aproximadamente R$ 625 milhões caso a opção de lote adicional seja exercida integralmente.
A coordenação da operação do ICDI11 ficará a cargo do Itaú BBA, sob o regime de melhores esforços de colocação. Nesse modelo, não há garantia de que a totalidade das cotas ofertadas será efetivamente distribuída aos investidores. A distribuição parcial é admitida, com volume mínimo de R$ 50.000.091,96, correspondente à subscrição e integralização de 500.201 novas cotas. Se o montante mínimo não for atingido, a oferta será cancelada. Os recursos líquidos captados serão alocados conforme a política de investimentos prevista no regulamento do fundo e de acordo com os documentos da oferta.
Os atuais cotistas do ICDI11 terão direito de preferência na terceira emissão. O fator de proporção definido é de 1,1546610717200 aplicado sobre a quantidade de cotas detidas pelo investidor. Serão elegíveis os investidores com posição no terceiro dia útil anterior à data de início da oferta.
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