TRXF11 anuncia compra de dois ativos corporativos em SP por R$ 340,3 milhões
O fundo imobiliário TRXF11 (TRX Real Estate) formalizou compromissos para a aquisição de dois importantes ativos de lajes corporativas localizados em São Paulo. A operação envolve dez unidades do Thera Corporate – Torre 3, na região da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, e a propriedade plena do Edifício Morumbi, situado na Avenida Morumbi. O valor total acordado é de R$ 340,25 milhões.
A transação com o Hedge AAA (HAAA11) foi estruturada em duas etapas de pagamento. A primeira parcela, no valor de R$ 95,33 milhões, será quitada na conclusão da 13ª emissão de cotas do TRXF11, podendo o fundo utilizar créditos decorrentes da subscrição de cotas pelo HAAA11 para compensar esse valor. O saldo de R$ 154,01 milhões ficará para liquidação em 12 de junho de 2030, com atualização pela variação positiva do IPCA e acréscimo de juros remuneratórios de 9,20% ao ano.
No Thera Corporate, as dez unidades adquiridas estão distribuídas pelos 3º, 4º, 16º, 17º e 18º pavimentos da Torre 3, com investimento de R$ 249,34 milhões. Os outros R$ 90,91 milhões correspondem à aquisição do Edifício Morumbi, estruturada em duas frentes: R$ 60,61 milhões pela totalidade das cotas da HOFC Empreendimentos Imobiliários, que detém a nua propriedade do imóvel, e R$ 30,30 milhões pelo usufruto do edifício, pertencente ao Hedge Office Income (HOFC11).
Dos R$ 60,61 milhões referentes à HOFC Empreendimentos, R$ 35,30 milhões serão pagos inicialmente, com possibilidade de compensação parcial com créditos de subscrição de cotas. Os R$ 25,31 milhões restantes terão vencimento em 12 de junho de 2030 e seguirão a mesma dinâmica de atualização: IPCA mais juros de 9,20% ao ano. O HOFC11 poderá ceder esse crédito a terceiros, inclusive para uma companhia securitizadora. A liquidação da aquisição do Edifício Morumbi poderá ser feita mediante compensação de créditos decorrentes da subscrição de cotas do TRXF11 pelo HOFC11.
Além da estrutura financeira, o HOFC11 ficará responsável pela execução e pelos custos do retrofit do sistema de ar-condicionado do Edifício Morumbi. Apesar dos contratos já terem sido celebrados, as aquisições ainda não estão definitivamente concluídas, dependendo de condições adicionais para seu fechamento final.
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