ICDI11 lança 3ª emissão de R$ 500 milhões; confira os termos
O fundo imobiliário ICDI11, sob gestão da Itaú Unibanco Asset Management, iniciou sua 3ª emissão de cotas com oferta que pode movimentar inicialmente até R$ 500 milhões. A operação prevê a distribuição de até 5.002.001 novas cotas, estruturada em até duas séries, com possibilidade de lote adicional conforme os documentos do fundo.
Na primeira série, cada nova cota foi precificada em R$ 99,96. Para a segunda série, o preço por cota será calculado a partir do patrimônio por cota do dia útil anterior à integralização, acrescido de 85% da variação acumulada da Taxa DI, seguindo as regras estabelecidas na oferta. A alocação será realizada em regime de melhores esforços.
A estrutura da operação inclui um lote adicional de até 25% da quantidade inicialmente ofertada, o que representa até 1.250.500 cotas extras. Considerando o preço da primeira série, esse adicional equivale a aproximadamente R$ 125 milhões. Caso o lote suplementar seja integralmente utilizado, a captação potencial poderá superar R$ 625 milhões.
O fundo informou a alteração do fator de proporção para o exercício do direito de preferência. Após rerratificação decorrente de exigências apresentadas pela B3, o índice passou a ser de 0,8845448193748169. Esse fator será aplicado sobre a quantidade de cotas detidas por cada investidor no terceiro dia útil após a divulgação do anúncio de início da oferta. Quando o cálculo resultar em fração, o arredondamento será feito para baixo, seguindo os procedimentos operacionais da B3 para este tipo de operação.
A oferta é destinada exclusivamente a investidores qualificados. O investimento mínimo estabelecido é de 10 novas cotas, equivalente a R$ 999,60, com referência no preço da primeira série. As novas cotas serão admitidas à negociação na B3 após o encerramento da oferta e a obtenção da autorização necessária para liberação à negociação.
O período de coleta de intenções de investimento da primeira série vai de 11 de setembro a 6 de outubro.
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