Raízen protocola plano de recuperação extrajudicial para reestruturar dívida de R$ 64,7 bi
A Raízen protocolou, nesta sexta-feira, 5, junto à 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, o Plano de Recuperação Extrajudicial destinado a reestruturar sua dívida de R$ 64,7 bilhões. O documento foi submetido ao Poder Judiciário conforme cronograma previsto pela companhia.
Por meio de Fato Relevante, a empresa anunciou que conquistou a adesão de 75,45% dos seus credores ao plano de reestruturação. O apoio foi unânime entre todos os grupos de credores, incluindo detentores de títulos internacionais, títulos locais e instituições bancárias, demonstrando consenso significativo em torno da proposta apresentada.
O plano prevê injeção de capital de R$ 3,5 bilhões pela Shell, acionista da companhia. Adicionalmente, existe a possibilidade de aporte complementar de R$ 500 milhões por parte da Aguassanta Participações, empresa vinculada à família do empresário Rubens Ometto, acionista controlador da Cosan S.A., holding que controla a Raízen.
Em relação à estrutura de reestruturação da dívida, o plano prevê a conversão de 45% do montante em participação acionária da companhia. Os 55% restantes serão objeto de substituição, refinanciamento ou aditamento por meio de novos títulos de dívida, permitindo que a empresa mantenha instrumentos de financiamento estruturados.
Além das medidas de capitalização e reestruturação de passivos, a Raízen informou que pretende avançar com desinvestimentos e reorganizações societárias como estratégia complementar para fortalecer sua estrutura financeira.
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