HOFC11 avança em venda do Edifício Morumbi após aprovação unânime de investidores
O Hedge Office Income (HOFC11) avançou no processo de venda do Edifício Morumbi, localizado em São Paulo, ao TRX Real Estate (TRXF11), após os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) aprovarem por unanimidade as condições necessárias para a operação. A aprovação foi realizada em assembleia dos titulares dos CRIs da 288ª série da 1ª emissão da Opea Securitizadora, com investidores representando 100% dos títulos em circulação dando aval à estrutura da transação.
O imóvel está localizado na Avenida Morumbi, nº 8.234, e na Rua Caetano José Baptista, nº 105, em São Paulo. A estrutura da operação prevê a cessão do usufruto do Edifício Morumbi pelo HOFC11 e a venda da totalidade das cotas da HOFC Empreendimentos Imobiliários Ltda., empresa que detém a nua-propriedade do imóvel, ao TRXF11. Como o ativo compõe as garantias da emissão de CRI, a alienação dependia da autorização dos detentores desses títulos.
Entre os itens aprovados pelos titulares dos CRIs está uma amortização extraordinária parcial dos títulos. De acordo com o comunicado, em até cinco dias úteis após o fechamento da transação, previsto para 30 de setembro de 2026, será realizada uma amortização extraordinária equivalente a 40% do saldo dos CRIs. O documento estabelece ainda que poderão ocorrer amortizações adicionais. O saldo devedor remanescente dos CRIs será pré-pago à medida que forem vendidas, no mercado secundário, as cotas do TRXF11 recebidas como pagamento pela operação.
A assembleia também aprovou a substituição da garantia constituída sobre a nua-propriedade do Edifício Morumbi. Com a efetivação da venda, essa garantia poderá ser liberada e substituída pela alienação fiduciária de 576.800 cotas do Citadel I Fundo de Investimento Imobiliário. Essas cotas possuem valor patrimonial de R$ 150,49 cada, totalizando R$ 86,8 milhões em valor patrimonial.
Apesar da aprovação pelos titulares dos CRIs, a venda do Edifício Morumbi ainda não foi concluída. O HOFC11 informou que a repactuação aprovada constitui uma condição precedente para a concretização da venda e somente será implementada caso a transação seja efetivamente realizada. O fechamento do negócio permanece condicionado ao cumprimento de demais condições previstas nos instrumentos da operação. A aprovação integra as condições precedentes da transação anunciada em fato relevante de 27 de julho.
No mercado de fundos imobiliários, o IFIX, principal índice da indústria na B3, encerrou a última segunda-feira aos 3.761,68 pontos, com alta de 0,30%. Desde o início de setembro, porém, o indicador acumula desvalorização de 0,03%, enquanto no acumulado de 2026 recua 0,36%. No último pregão, o HSLG11 liderou as altas com avanço de 5,40%, seguido pelo BLMG11 com alta de 4,88% e MCRE11 com ganho de 3,79%.
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