HGRE11 lança 10ª emissão de até R$ 700 milhões para investidores profissionais
O Pátria Edifícios Corporativos, fundo imobiliário listado na B3 sob o ticker HGRE11, divulgou nesta sexta-feira (28) as condições de sua 10ª emissão de cotas, com potencial de captação de até R$ 700 milhões. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e será coordenada pelo Itaú BBA sob regime de melhores esforços.
A emissão prevê a colocação de até 4.773.595 novas cotas, com preço fixado em R$ 146,64 por unidade. Considerando a taxa de distribuição primária de R$ 0,07, o preço de subscrição ficará em R$ 146,71 por cota. Para investidores que participarem fora do direito de preferência, a aplicação mínima exigida será de dez novas cotas, totalizando R$ 1.467,10.
A oferta admite distribuição parcial, desde que seja alcançado o montante mínimo de aproximadamente R$ 1 milhão, correspondente a 6.820 novas cotas. Caso esse piso não seja atingido, a operação será cancelada e os recursos já depositados serão devolvidos aos investidores conforme os procedimentos previstos. A 10ª emissão foi aprovada em assembleia geral extraordinária realizada por consulta formal enviada aos cotistas em 15 de julho, com resultado divulgado em 31 de julho.
Os cotistas atuais terão direito de preferência para subscrever as novas cotas. O fator estabelecido é de 0,40393375499 nova cota para cada cota detida na data-base, o que corresponde na prática a aproximadamente 40,39% da posição elegível. O direito de preferência poderá ser exercido até o nono dia útil pela B3 e até o décimo dia útil pelo escriturador. Não será permitida a negociação ou transferência do direito de preferência, e não haverá subscrição de frações de cotas, com arredondamento para baixo. As cotas não subscritas pelos atuais investidores poderão ser oferecidas aos demais participantes profissionais.
Na mesma data da divulgação da emissão, a administração do fundo respondeu a questionamentos da B3 sobre oscilações consideradas atípicas nas negociações recentes de suas cotas. O comunicado informou que a gestora não possui elementos suficientes para relacionar as oscilações a um evento específico. O fundo também informou ter conhecimento de compromisso para a venda do Edifício Alegria, localizado em São Paulo, por R$ 115 milhões.
No mercado mais amplo dos fundos imobiliários, o IFIX, principal índice da indústria na B3, avançou no último pregão. O índice encerrou a sexta-feira (28) aos 3.740,72 pontos, com alta de 0,60%. Desde o início de agosto, o indicador acumula desvalorização de 2,04%, enquanto desde janeiro recua 1,01%.
Entre os maiores ganhos do dia, o Bluemacaw Logística (BLMG11) liderou com avanço de 6,91%, fechando a R$ 32,50. O Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11) subiu 4,70% para R$ 17,60, enquanto o TRX Real Estate (TRXF11) avançou 3,19% a R$ 78,31. O HCTR11 ganhou 2,99% a R$ 14,11 e o OUJP11 subiu 2,93% para R$ 69,48.
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