Vendaval tecnológico atinge mercados globais; Nasdaq cai 2,2%
Investidores se preparavam para negociações difíceis nesta terça-feira após ações em Ásia e Europa serem duramente atingidas, com uma queda ampla que afetou principalmente o setor de tecnologia e semicondutores em todo o globo.
O índice Nasdaq, com pesado viés tecnológico, liderou as perdas em Wall Street. Nvidia caiu 4%, enquanto Tesla despencou quase 6%. A SpaceX reverteu um declínio inicial e fechou em alta de quase 1%. As ações de chips encerraram em queda de quase 8%. Em termos mais amplos, o Dow Jones Industrial Average perdeu 0,09%, o S&P 500 recuou 1,4% e o Nasdaq Composite caiu 2,2%.
Segundo Amanda Agati, diretora de investimentos do PNC Asset Management Group, "se você olhar para os indicadores técnicos, o SOX estava em seu nível de sobrecompra mais alto nos últimos três anos, portanto há definitivamente um elemento de expectativas esticadas, posicionamento de mercado esticado e avaliações esticadas". A fraqueza refletia a realização de lucros após um longo rally, enquanto investidores se preparavam para uma ação mais agressiva do Federal Reserve no combate à inflação.
As ações europeias também caíram, com o STOXX 600 em queda de 0,73%, pressionado por perdas em fabricantes de semicondutores e equipamentos para chips. O enfraquecimento seguiu declínios na Ásia, onde o índice Kospi de Seul desabou 10%, sua queda mais acentuada em um único dia desde março. O indicador global da MSCI de ações em todo o mundo caiu 1,66%.
Ross Mayfield, analista de estratégia de investimentos da Baird, afirmou que "isso parece ser em grande parte um movimento técnico, impulsionado em parte pela realização de lucros antes dos resultados da Micron". Mayfield explicou que "a estratégia tem sido altamente concentrada e orientada por fluxos, o que a torna vulnerável a pequenas mudanças no sentimento. Nesse sentido, não parece estar intimamente ligada aos fundamentos da história de inteligência artificial, mas sim à concentração pesada e aos fortes fluxos para tecnologia e tecnologia global nos últimos meses começando agora a se desfazer".
Os preços do petróleo permaneceram contidos, com o Brent fechando abaixo de 80 dólares por barril após aumento do tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz e preços do mercado físico se aproximarem dos níveis pré-conflito. Os Estados Unidos concordaram em suspender sanções ao Irã por 60 dias a partir de segunda-feira, após a primeira rodada de negociações sob um nascente acordo de paz alcançado na semana anterior para encerrar mais de três meses de guerra.
Embora preços de petróleo mais baixos tipicamente apoiem ações, o foco dos investidores mudou para as perspectivas de inflação e política de bancos centrais. Os mercados agora esperam que o Federal Reserve adote uma postura mais firme sobre inflação sob a presidência de Kevin Warsh. Os rendimentos do Tesouro americano dispararam nas sessões recentes, com os rendimentos de 2 anos atingindo máximas de 16 meses. Na terça-feira, tanto os rendimentos de 2 como de 10 anos foram modestamente mais baixos no dia, em 4,23% e 4,50%, respectivamente.
Os mercados monetários agora estão próximos de precificar completamente um aumento de taxa até setembro, ajudando a empurrar o índice do dólar para uma alta de um ano contra uma cesta de moedas. O índice estava em alta de 0,37% em 101,38.
Agati ponderou que "os dados não sugerem que eles precisem estar aumentando as taxas. Sugerem que eles precisam ficar em pausa por um tempo e ver se os dados de inflação impulsionados pelo conflito do Oriente Médio se desfazem como função das negociações e do acordo".
A força do dólar pesou fortemente sobre o iene japonês, que flutuava perto de mínimos de 40 anos em 161,56 por dólar. O euro caiu abaixo de 1,138 dólar para seu nível mais baixo em um ano, enquanto investidores reduziam expectativas de maior aperto do Banco Central Europeu. A ministra de Finanças do Japão, Satsuki Katayama, disse ter discutido mercados financeiros globais com o secretário do Tesouro americano Scott Bessent na segunda-feira, algo que analistas disseram poderia sinalizar um risco crescente de intervenção para apoiar o iene.
Na Grã-Bretanha, a libra caiu 0,40% para 1,3194 dólar no décimo aniversário do voto do Brexit. A esterlina permanecia sob pressão após o primeiro-ministro Keir Starmer anunciar que renunciaria, abrindo caminho para o que se espera ser uma transição política suave para Andy Burnham.
O ouro também declinou, caindo 1,93% para 4.109,49 dólares por onça, conforme maiores expectativas de taxa de juros reduziram o apelo de ativos que não geram rendimento.
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