Motiva conclui venda de aeroportos para mexicana Asur por R$ 12,21 bilhões
A Motiva, antiga CCR, concluiu nesta terça-feira a venda de sua plataforma completa de aeroportos para o grupo mexicano Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur). A transação envolveu 20 operações aeroportuárias e representou um valor total de R$ 12,21 bilhões, resultado de ajustes monetários aplicados ao valor originalmente anunciado.
O negócio havia sido anunciado em novembro do ano passado com preço de R$ 11,5 bilhões. Com a conclusão e os ajustes de balanço realizados, o valor final chegou a R$ 12,21 bilhões. Deste montante, a entrada efetiva em caixa para a Motiva foi de R$ 5,187 bilhões, sendo a diferença de aproximadamente R$ 7 bilhões correspondente à dívida dos ativos.
Segundo a Motiva, os ativos foram precificados a um múltiplo EV/EBITDA (resultado dos últimos doze meses) de 8,8 vezes. A companhia destacou que este múltiplo está acima do múltiplo atual da Motiva, o que se traduz em criação de valor para a empresa e seus acionistas.
Com a conclusão da transação, a alavancagem financeira consolidada da Motiva deverá cair de 3,7 vezes no final de junho para cerca de três vezes. A companhia informou que os recursos oriundos da venda serão utilizados para redução do endividamento da holding.
Após a finalização do negócio, haverá um período de transição envolvendo a transferência dos ativos e funcionários da operação de aeroportos para a gestão da Asur.
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