Mercado de trabalho aquecido pressiona Fed enquanto tensões EUA-Irã abalham Wall Street
A recuperação no mercado de trabalho americano tem colocado tanto Wall Street quanto Washington em posição defensiva. Novos números de emprego estão programados para serem divulgados na quinta-feira, em um contexto onde o crescimento das contratações aumenta a pressão sobre o Federal Reserve para elevar as taxas de juros.
Na terça-feira, os mercados americanos sofreram queda generalizada, com o índice Nasdaq Composite, pesado em ações de tecnologia, liderando as perdas ao cair 1,16% para 25.818,69 pontos. O Dow Jones Industrial Average recuou 0,25% para 52.925,15 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,45% para 7.503,85 pontos. O indicador global MSCI de ações em todo o mundo recuou 0,64% para 1.121,20 pontos.
O movimento de venda foi desencadeado por múltiplos fatores. Embora a Samsung Electronics tenha apresentado resultados espetaculares, com previsão de aumento de 19 vezes no lucro operacional de abril a junho para 89,4 trilhões de won (58,4 bilhões de dólares), marcando o terceiro trimestre consecutivo de lucro operacional recorde para o maior fabricante mundial de chips de memória, os resultados não tranquilizaram os investidores. Ao contrário, acionaram vendas tanto em ações da Samsung quanto de sua concorrente SK Hynix, após crescentes questionamentos sobre se o crescimento de lucros vinculado à inteligência artificial pode ser sustentado caso os gargalos de fornecimento em componentes-chave, como chips de memória, se aliviem. Um relatório da Reuters sobre a startup chinesa DeepSeek desenvolvendo seu próprio chip de IA, o que poderia reduzir sua dependência de outros grandes fabricantes de chips para treinar e executar seus modelos de IA, pesou ainda mais sobre os mercados.
Tensões geopolíticas no Oriente Médio exacerbaram o pessimismo do mercado. O Catar culpou o Irã por um ataque a vários navios no Estreito de Ormuz, com um navio tanque de gás natural liquefeito forçado a evacuar sua tripulação devido ao risco de explosão, conforme reportado pela Reuters. A situação escalou quando a Casa Branca revogou uma licença que havia concedido ao Irã para vender petróleo, como parte de um esforço para aliviar tensões da guerra de três meses que havia perturbado os fornecimentos globais de energia. Os dois países continuam negociações em direção a um acordo final para encerrar o conflito.
Os preços do petróleo subiram 3% na terça-feira e estenderam ganhos após o fechamento. O petróleo bruto americano subiu 5,3% para 72,20 dólares por barril, e o Brent atingiu 76,09 dólares por barril, alta de 5,9%. Josh Young, diretor de investimentos da Bison Interests, afirmou que "a reimposição de sanções dos EUA ao Irã é uma escalada importante. O Irã pode responder com força, limitando ainda mais as exportações através do Estreito de Ormuz, e arriscando preços de petróleo acima de 100 dólares novamente no curto prazo".
Líderes da OTAN se reuniram na Turquia na terça-feira, onde líderes europeus apresentaram acordos de armas no valor de dezenas de bilhões de dólares. Entretanto, o presidente americano Donald Trump expressou frustração pelo que caracterizou como apoio insuficiente à guerra EUA-Israel contra o Irã, e novamente ressuscitou pedidos para que os EUA ganhem controle da Groenlândia a partir da Dinamarca. Aliados da OTAN também deveriam discutir planos para uma missão marítima multinacional no Estreito de Ormuz nas margens da cúpula com ministros das relações exteriores dos países árabes do Golfo. Trump afirmou na segunda-feira que os EUA chegariam a um acordo com o Irã ou "finalizariam o trabalho", renovando sua ameaça de ação militar enquanto Teerã projeta desafio seguindo o funeral do Líder Supremo Aiatolá Ali Khamenei.
Nos mercados de câmbio, o índice do dólar, que rastreia a moeda americana contra outras seis, subiu 0,21% para 101,07, enquanto o euro caiu 0,24% ante o dólar. O iene oscilava acima de mínimas de 40 anos, cotado por último em 162,06 por dólar. Operadores estavam alertas para possível intervenção, dados sinais de uma possível mudança de estratégia das autoridades japonesas.
O rendimento das notas de tesouro americano de 10 anos de referência subiu 7,01 pontos-base para 4,549% antes da divulgação na quarta-feira das atas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto. Esses dados podem dar aos investidores mais indicações sobre como o novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, está abordando a política monetária.
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