Duke Energy planeja captar US$ 1,75 bilhão com emissão de unidades de capital
Duke Energy Corp. anunciou planos para arrecadar aproximadamente US$ 1,75 bilhão através da venda de unidades de capital. A operação faz parte de uma estratégia da empresa para reduzir seu endividamento.
A operação insere-se em um contexto mais amplo de movimentos de captação de recursos por grandes corporações americanas. A Cloudflare Inc., empresa de cibersegurança, anunciou planos para uma oferta privada de US$ 2,175 bilhões em notas conversíveis sênior, após o aumento nas projeções da empresa na semana anterior ter levado as ações a uma máxima intradiária.
Em movimento de maior magnitude, a Intel realizou uma oferta de ações no valor de US$ 15 bilhões. A empresa declarou que os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais, que podem incluir despesas de capital e capital de giro. "O progresso em áreas emergentes, incluindo IA física, silício dedicado, empacotamento avançado e wafers externos, representa oportunidades significativas de crescimento para a Intel", afirmou a companhia em comunicado.
As ações da Intel triplicaram de valor este ano, alcançando US$ 101,65 conforme informação da Bloomberg. Porém, as ações caíram mais de 3% no pregão anterior na segunda-feira, de acordo com a Reuters, reflexo provável da preocupação dos investidores com a diluição causada pela nova oferta.
O crescimento na adoção de agentes de IA sobrecarregou a capacidade da Intel de acompanhar os pedidos de processadores centrais. Executivos da empresa reconheceram que a demanda dos clientes superou a capacidade de fabricação disponível, conforme relatado pela Reuters. A unidade de data center da Intel registrou crescimento de receita de 59% no trimestre mais recente, taxa que superou a expansão de receita total da empresa em mais do que o dobro, segundo Bloomberg.
Como parte do acordo, aos subscritores foi concedida uma opção, exercível em até 30 dias, para adquirir até US$ 2,25 bilhões em ações adicionais ao preço da oferta após descontar os descontos aplicáveis, informou a empresa. JPMorgan Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup Global Markets atuam como gerentes de subscrição conjunta.
A oferta integra um esforço mais amplo da Intel para reconstruir sua posição de fabricação e competir na produção de chips sob contrato. Em julho, a Intel elevou sua meta de gastos de capital para o ano de US$ 18 bilhões para US$ 20 bilhões, e a empresa se comprometeu a levar seu processo de fabricação 14A para produção em alto volume até 2028. A Tesla assinou como cliente do processo 14A da Intel através de sua divisão de foundry.
A Intel também vem expandindo capacidade de fabricação em seu campus de Leixlip, na Irlanda, onde anunciou investimento de 5 bilhões de euros (US$ 5,7 bilhões) visando maior produção de processadores de data center. O diretor financeiro David Zinsner declarou na ocasião que a oferta de chips da Intel não conseguia acompanhar os pedidos dos clientes.
A empresa informou que a nova oferta visa permitir que a Intel persiga oportunidades de crescimento mantendo sua classificação de crédito em grau de investimento.
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