Bolsas europeias fecham sem direção única com pressão do payroll americano
As bolsas europeias fecharam nesta sexta-feira sem direção única, pressionadas pelo payroll dos Estados Unidos bem mais forte que o esperado e por sinais mistos da economia regional, além de temores inflacionários decorrentes da escalada do conflito no Oriente Médio.
O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com avanço de 0,12%, aos 649,88 pontos. Os principais índices nacionais apresentaram desempenhos variados: em Londres, o FTSE 100 encerrou estável a 10.831,09 pontos; em Frankfurt, o DAX subiu 0,10% a 26.046,40 pontos; em Paris, o CAC 40 recuou 0,09% a 8.278,77 pontos; em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,28% a 52.100,43 pontos; em Madri, o Ibex 35 subiu 0,25% a 20.050,60 pontos; e em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,14% a 9.388,77 pontos.
O relatório sobre empregos fora do setor agrícola nos Estados Unidos influenciou significativamente o clima do mercado, sinalizando estabilidade contínua no mercado de trabalho norte-americano e reforçando as expectativas de que o Federal Reserve possa elevar a taxa de juros ainda neste mês. A perda semanal foi impulsionada pela escalada do conflito no Oriente Médio, que elevou os preços do petróleo bruto e aumentou as preocupações dos investidores com a inflação persistente, o aumento da dívida pública e uma prolongada política de aperto monetário. Eric Merlis, diretor-gerente e codiretor de mercados globais da Citizens, afirmou que a decisão do chair do Fed, Kevin Warsh, de se concentrar na inflação se mostrou acertada, e o relatório de empregos dá ao Fed mais munição para adotar medidas de aperto monetário em setembro.
Os dados divergentes da economia europeia reforçaram argumentos por parte de instituições como o BNP Paribas para uma alta de 25 pontos-base pelo Banco Central Europeu na semana seguinte. Enquanto o varejo da zona do euro decepcionou, encomendas à indústria alemã surpreenderam positivamente. Simultaneamente, os investidores enfrentam cautela com juros e preços elevados de energia, factores que pesam particularmente sobre as economias europeias que enfrentam crescimento lento.
As bolsas europeias encontraram suporte no final do pregão quando os preços do petróleo no mercado intradiário recuaram e notícias corporativas melhoraram o ânimo dos investidores. A Volkswagen liderou a alta do mercado, subindo 5,9% depois que o conselho de supervisão da maior montadora da Europa chegou a um acordo de recuperação que evitou uma escalada do conflito com os sindicatos e o acionista Baixa Saxônia. O acordo inclui a aprovação de um plano para dobrar os cortes de empregos, a 100 mil, e reduzir pela metade o portfólio de modelos. Analistas do Deutsche Bank classificaram a decisão como uma grande surpresa e avanço importante na reestruturação, embora tenham alertado que a execução segue crucial. Apesar do ganho desta sexta-feira, as ações da Volkswagen acumulam queda de 22% no ano.
Em outras movimentações, bancos italianos operaram no vermelho durante maior parte do pregão, com Banco BPM recuando 1,3% e Banca Mediolanum caindo 0,63%, enquanto Intesa Sanpaolo (-0,04%) e Mediobanca (+0,2%) ensaiaram recuperação no fim da sessão. Em Paris, Dassault Systèmes recuou 0,4% e TotalEnergies caiu 2,4%, enquanto Legrand avançou cerca de 3,3%. Em Londres, Experian caiu perto de 4,5%. Anglo American (-0,12%) e Rio Tinto (+0,45%), que aprofundaram queda logo após a divulgação do payroll diante da pressão sobre cotação de metais, conseguiram se recuperar ao menos parcialmente no restante das negociações.
Os investidores agora voltam sua atenção para os dados de inflação ao consumidor dos EUA, a serem divulgados na próxima semana, em busca de um sinal mais claro sobre a trajetória do Fed. A perspectiva de taxa de juros mais alta nos EUA adicionou mais uma camada de pressão às ações globais, justamente quando as economias europeias enfrentam um crescimento lento e custos crescentes de energia.
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