Bancos de Wall Street preparam venda de bilhões em dívidas da SpaceX
Os banqueiros da SpaceX estão se preparando para se reunir com investidores já na próxima semana a fim de discutir uma oferta de títulos de pelo menos 20 bilhões de dólares, conforme informou uma fonte familiarizada com o assunto na quinta-feira. A oferta marca a primeira ocasião em que a empresa de foguetes e inteligência artificial emite títulos em dólares com grau de investimento.
A empresa de Elon Musk busca financiamento para uma ambiciosa e capital-intensiva expansão em inteligência artificial. As ambições em IA da SpaceX exigem dezenas de bilhões de dólares em investimento para data centers, hardware de computação e infraestrutura de energia. O tamanho da oferta ainda não foi definido e pode sofrer alterações, segundo a fonte.
Os recursos obtidos com a emissão de dívida refinanciariam um empréstimo ponte de 20 bilhões de dólares que vence em setembro do próximo ano, conforme reportado pela Bloomberg News. Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley forneceram o financiamento ponte e devem conduzir a operação.
A SpaceX obteve o empréstimo no início deste ano, um mês após adquirir a startup de inteligência artificial xAI, de Elon Musk, conforme divulgado no prospecto de oferta pública da empresa. A avaliação da empresa de foguetes e inteligência artificial ultrapassou a marca de 2 trilhões de dólares após seu espetacular estreia no Nasdaq da semana passada. As ações subiram nos seus dois primeiros dias de negociação antes de cederem alguns ganhos conforme investidores avaliavam se a avaliação elevada da empresa pode ser justificada por seu custoso avanço em inteligência artificial.
No momento da reportagem, as ações da SpaceX estavam em queda de 6,5% nas negociações da tarde. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.
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